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OCP réussit à lever un milliard de dollars sur le marché international

Mostafa Terrab, Président Directeur Général du groupe OCP. - © Ph : MAP

Mostafa Terrab, Président Directeur Général du groupe OCP. – © Ph : MAP

Le coup de maître de Terrab

[quote font= »1″]Confiance. Destiné à financer le plan de développement  industriel du groupe, l’emprunt obligataire raffermit l’image  institutionnelle du groupe OCP auprès des investisseurs  internationaux.[/quote]

Une nouvelle sortie  remarquable du groupe  OCP sur le marché financier  international. Le numéro 1 mondial  des phosphates annonce avoir émis  avec succès un emprunt obligataire  de 1 milliard de dollars (11 milliards  de dirhams environ) d’une maturité  de 10,5 ans à un coupon de 4,5%.  OCP projette d’utiliser les fonds  levés pour financer son plan de  développement industriel, qui vise  à doubler la capacité de production  minière et à tripler la capacité de  production d’engrais d’ici 2025, ainsi  que pour financer ses opérations courantes. Les banques chefs de  file sur l’opération sont Barclays et  Morgan Stanley.
«Nous nous félicitons de la réussite  de cette émission de 1 milliard de  dollars, notre seconde émission  obligataire à l’international, qui  renforce la position d’OCP comme  leader intégré sur le secteur des  engrais phosphatés. Le succès de  cette opération témoigne de la  confiance des marchés financiers  internationaux en sa stratégie  et son exécution ainsi que dans  sa capacité à créer de la valeur»,  souligne Dr Mostafa Terrab, Président Directeur Général du  groupe. Ce pricing très favorable fait  suite à l’annonce des résultats très  positifs de l’exercice 2014 ainsi qu’à  un road-show mené avec succès par  le senior management du groupe à  Londres, New York et Boston.

Investissement sûr
Cette levée de fonds souligne  également le succès de la stratégie  de financement du groupe, qui,  dans les dernières années, a  favorisé les marchés des capitaux  internationaux plutôt que la  dette bancaire. Ces financements  via les marchés des capitaux  représentaient près de la moitié de  la dette brute du Groupe à fin 2014.  OCP avait lancé, jeudi 9 avril  2015, une tournée pour un  deuxième emprunt obligataire à  l’international. Pour l’aider dans  sa démarche de levée de fonds sur  le marché international, l’agence  de notation Fitch a assigné la  note préliminaire de “BBB- (EXP” à  l’émission annoncée du groupe OCP,  la plaçant ainsi dans la catégorie des  investissements sûrs. Pour rappel,  OCP avait réussi à lever 1,55 milliard  de dollars (16,5 milliards de dirhams)  sur les marchés internationaux au  cours de l’année 2014.
OCP est le plus grand producteur de  phosphate et d’acide phosphorique  et un des leaders mondiaux sur  le marché des engrais. Le groupe  a un accès exclusif aux réserves  de phosphates du Maroc, les plus  grandes réserves du monde selon  les experts internationaux.
OCP est un producteur “leading  low-cost” de minerai de phosphate  et un acteur majeur sur l’ensemble  de la chaîne de valeur de produits  phosphatés.

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