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Financement  : Attijariwafa bank lève 1 milliard de DH sur le marché obligataire

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Le Conseil Déontologique des  Valeurs Mobilières (CDVM) a visé, mercredi, une note d’information relative à  l’émission par le groupe Attijariwafa bank d’un emprunt obligataire subordonné de 1 milliard de DH. Selon un communiqué du Conseil, cette opération porte sur l’émission de 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées et réparties en 6 tranches.

D’une maturité de 7 ans, les quatre premières tranches offrent une prime de  risque entre 75 et 85 points de base, avec un taux d’intérêt révisable  annuellement entre 3,35 % et 3,45 % pour les tranches B et D et un taux fixe  compris entre 4,08 % et 4,18% pour A et C. Les deux autres tranches, d’une maturité de 10 ans, offrent, quant à elles,  une prime de risque entre 90 et 100 points de base, avec un taux d’intérêt fixe  compris entre 4,52 % et 4,62 %. La période de souscription quant à elle s’étalera du 10 au 14 décembre courant inclus.

La présente émission a pour objectif principal de renforcer les fonds  propres réglementaires actuels de la banque et, par conséquent, renforcer son  ratio de solvabilité, outre le financement de son développement international  et domestique, souligne Attijariwafa bank dans la note d’information relative à l’opération. En effet, le Groupe poursuit la mise en place de sa stratégie de  développement à l’international, à travers le renforcement de sa présence au  Maghreb et le développement des activités en Afrique Centrale et Occidentale, et sur le marché domestique en développant la bancarisation, le financement des  grands projets du Royaume et le financement du retail par les crédits  acquéreurs et l’équipement des ménages.

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